• <bdo id="muzf6"></bdo>
  • <track id="muzf6"><div id="muzf6"></div></track>

    <tbody id="muzf6"><span id="muzf6"></span></tbody>

    <menuitem id="muzf6"></menuitem>
    <track id="muzf6"></track>

  • 新聞中心
    新聞中心
    您的當前位置: 主頁 > 新聞中心 金融與財經> 碳中和元年:光伏板塊沒有倒

    碳中和元年:光伏板塊沒有倒下,只不過龍頭換人了!

    時間:2021/03/27 編輯:景哥觀世界 關鍵字: 碳中和 光伏組建 光伏硅片 光伏硅料 逆變器

    作者:有眼不識泰山

    碳中和元年,光伏龍頭開始互換?

    今年是碳中和元年,現實碳中和,是中國本世紀在政治、經濟、外交領域最矚目的重大事件,對中國未來推動經濟發展轉型升級最重大機遇。發展以光伏為代表的新能源產業,是重中之重。中國光伏產業通過多年拼博,無論產業規模、成本效率已經遠遠領先于世界任何國家,中國光伏產業鏈龍頭企業也是全球龍頭,體現在資本市場,有人推算過,僅制造端,未來10年總市值將達到5萬億以上。這些龍頭們將充分體現估值溢價。

    2020年,光伏板塊最風光一年,以隆基、陽光為代表漲了5——10倍了。

    這一年,龍頭們隨著高領的介入,憑著高領光環,又創新高,進入辛丑年,龍頭們是否風光不再?

    人們要問,龍頭們還有戲嗎?

    隆基大龍頭還隆起嗎?

    通威還會繼續發威嗎?

    陽光依然燦爛嗎?

    碳中和元年:光伏板塊沒有倒下,只不過龍頭換人了

     

    辛丑年也許是光伏血洗的一年。

    硅料漲價,硅片漲價……玻璃也漲價…這個碳中和元年,是漲價的元年?擴產,還是擴產。

    協鑫顆粒硅開始起來了,開始對通威構成威脅了?

    光伏圈惡習又開始了,大家開始互黑。中環說,用了協鑫顆粒硅感覺良好,通威不高興說,中環硅品質有所下降。上機說,我來投資顆粒硅。反正互黑是光伏圈的常態。連《證券周刊》也加入這個行列。

    210 VS 182,誰會贏?有人又開始黑,210電壓高懷疑安全性,210尺寸大不能用集裝箱?這是事實嗎?天合光能說,這是他們在黑我們!

    中環說,今年硅片漲價,那么我來推廣薄片化,170-160微米,某人說,薄片碎片多,中環、愛旭說,我已出貨,感覺良好!

    東方紅,太陽升,光伏進了一個李東生。這個人1957年出生屬雞,今年雞犬升天,運氣真好!面板漲,硅片強,疊瓦好!拿了中環就是找到了一座金山。有沈浩平當馬仔,一馬平川,虎虎有生氣。

    中環處在時代的交匯點。光伏產業是中國產業之矛,半導體硅片,是中國產業之盾。

    今年的中環,技術創新、業績倍增、立場正確,絕對性*感!

    中環,技術迭代胸有成竹。拉晶切片、薄片化、新疊瓦、半導體、智慧工廠招招領先。18個月內無人能超越。

    環環快生金蛋吧,2020年12億,2021年30億,2022年50億……硅片上量,疊瓦上量,半導體上量。

    那么環環股價呢?不好說,全靠東生哥,但是只要善待沈浩平團隊的兄弟們,一切都有可能。

    碳中和元年:光伏板塊沒有倒下,只不過龍頭換人了

     

    不過有一點,今年,環環會勃,上山路上也許會碰上隆基大哥。

    目前硅片環節里中環已經擔當龍頭大位了。那么電池片呢?是通威嗎?不,通威不威了。那是誰呢?

    愛旭,愛旭!股票代碼是600732,董事長叫陳剛,剛哥也善于勃。

    怎么可能呢?之前我寫過文章,如果本來中環可能成為阿斯麥,那么愛旭就是臺積電。

    愛旭年報公布后,立馬電話會議交流,我看了陳剛董事長親自寫年報,仿佛字字如珠,不懂得還是不懂。我還列入幾條。

    爰旭,志向遠大,誓做全球電池片專業化龍頭,2030年前,公司產品在東部地區達到度電降低到0.1元以內。

    愛旭,陳剛技術創新狂人,國內外高端技術人才云集公司,臺積電、日本京瓷、三星、中芯國際、ISE著名技術大伽應來都來了。研發人員占比16.82%。

    愛旭,基于電池技術研發創新能力,新型電池技術重大突破,今年夏季驚喜,傳轉換效率25%以上。

    愛旭,沒有任何沉沒成本,全球最大大尺寸規格產能公司,大尺寸占比34/36,且隨時機動切換,智慧工廠高效率制造。

    爰旭,憑借優質客戶,薄片化產品、良率高,單瓦盈利能力去年四季度超過通威。

    愛旭,今年利潤中位值18億,凈資產收益率是光伏里最高的之一。

    說到爰旭,IDG第二大股東,他們達成何種黙契,難道僅僅是上千億市值嗎?

    有人會問,組件端誰是龍頭?這肯定是天合光能了。2021年底,天合組件產能突破50GW,且90%是大尺寸,公司也有自己電池片、支架業務,也與通威合作成立硅料、硅片一條龍業務的公司??梢哉f,隨著隆基業務向下游延伸,天合未來是隆基最大的競爭對手,甚至直接交鋒。不過我認為天合光能優勢比隆基更明顯。

    天合,董事長高紀凡,本來是學霸出身專家型人才,無論戰略能力、組織管理能力、國際化能力不會比李振國弱,至少在視野上超越李振國的。

    天合,沒有任何沉沒成本的擔憂,相反形成巨大護城河的產業生態系統。智慧光伏、跟蹤支架又比隆基領先一步。

    天合,中長期不僅下一盤大棋,而且短期來講業績釋放也很快,2021年中位值至少22--25億,那么市值是上500億僅是第一步。

    光伏的產業鏈中,唯有逆變器行業的競爭格局沒有上游們撕裂,華為退出部分市場后,陽光電源當然行業龍頭了,其實陽光電源未來發力點儲能市場。它本來在下游,已經有先發優勢了,碳中和背景下,它依然會陽光明媚。

    最近曹總當選為光伏行業協會理事長,彰顯公司的行業地位,不過這個行業風氣不好,市場期待曹總凈化行業互黑現象。

    陽光電源戰略清晰,競爭格局良好,我對公司業績預期確定的,三年內上50億利潤不是夢。股價調整后上漲,還會上漲。

    辛丑年,碳中和元年,光伏產業最受關注。但光伏產業是血洗之年,注定也是龍頭互換之年,我們拭目以待。

    總結:從產業角度看,隆基還是一體化龍頭,如果不調整戰略,就可能進入大而不強。最重要的是公司硅片龍頭位置已經移位給中環了,這已是客觀現實了,找人寫文章沒有多大意思了。

    硅料環節龍頭保利協鑫正式確立。

    硅料上游金屬硅絕對龍頭合盛硅業,只是被市場忽視。

    電池片龍頭愛旭股份,今年夏天有驚喜。

    組件龍頭天合光能。

    逆變器龍頭陽光電源。

    其它環節…以后再聊。

    推薦新聞

    自貢鳴山機械制造有限公司 ???地址:自貢市沿灘區衛坪鎮板倉工業園錦里路79號? 蜀ICP備18022916號-2???

    黄三级高清在线播放_好男人手机资源_2020最新亚洲中文字幕在线
  • <bdo id="muzf6"></bdo>
  • <track id="muzf6"><div id="muzf6"></div></track>

    <tbody id="muzf6"><span id="muzf6"></span></tbody>

    <menuitem id="muzf6"></menuitem>
    <track id="muzf6"></track>