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    “碳中和”風口爆發,環保工程與環保設備領域誰是真龍頭?

    時間:2021/03/04 編輯:景哥觀世界 關鍵字: 碳中和 環保工程 環保設備

    自去年9月國家承諾在2030年前實現碳達峰、2060年實現碳中和目標后,“碳中和、碳達峰”成為整個社會關注的焦點,各省各地開始密集出臺針對該目標的具體措施,其中京津冀、山東、河南、湖北、山西、甘肅、內蒙等重工業地區動作最快,力度也比較大。

    限制高耗能行業,環保地位上升

     

    北上廣和蘇州紛紛明確時間點,北京2025年前碳排放下降、上海2025年前碳達峰、廣東和江蘇樹立了率先碳達峰的目標。

     

    內蒙要求自2月10日起全面清理取消對高能耗行業的優待電價,實施差別電價、懲罰電價、淘汰落后產能,明確對電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵、黃磷、鋅冶煉8大行業實施差別電價;甘肅也宣布,對鋼鐵、鐵合金、電解鋁、鋅冶煉、電石、燒堿、黃磷、水泥等8個高能耗進行分類執行差別電價。

     

    與此同時,在政策對主要8大高能耗行業進行限制的同時,在資本市場上也掀起了一輪供給側炒作行情,鋁、鐵、鋅、電石、燒堿等有色、化工原材料紛紛漲價,這也是去年10月以來A股周期股大漲的一大原因。

     

    除限制供給外,各地也出臺政策鼓勵清潔能源等新能源的發展,光伏、新能源汽車是2020年全年的熱點,節后市場的炒作熱情逐漸轉移到了估值較低的環保板塊,自2月初以來A股環保板塊累計漲幅近20%。

     

    碳達峰、碳中和的目標主要是降低和抵消溫室氣體的排放,通過清潔能源替代傳統化石能源是一方面,在此過程中通過環境監測、環保綠化評估、消耗溫室氣體也是必不可少的環節,因此在實現碳達峰、碳中和的目標提出后,環保的地位被提到了一個新的高度!

     

    環境監測是環境保護的基礎

     

    環境監測是環保行業的基礎,通過機器視覺、機器監測等技術對污染物進行定期測量,從而評估環境治理效果和監督污染源。按監測對象的不同分為大氣監測、水質檢測、土壤監測等,具體產業又分為環境質量監測、污染源監測和其他監測三個環節。

     

    近年來,我國持續加大對環境保護、監測及治理力度,在政府績效考核中環保指標已成為重點考核指標,從而刺激了環境監測行業的市場需求。

     

    目前,我國環境監測主要以污染源、環境質量監測為主,主要監測成分為VOC揮發性有機物,包括PM2.5、臭氧等,已有的監測系統有空氣質量連續監測系統(AQMS)、水質連續監測系統(WQMS),但還沒有專門監測二氧化碳等溫室氣體的監測系統。

     

    所以,自去年10月以來,各地除了發布限制高耗能、鼓勵新能源政策外,還積極的在開發、發布在線碳排放監測系統。南方電網發布火力發電企業二氧化碳排放監測技術要求,浙江上線首個電力系統碳排放平臺,河南正式啟動發電行業碳排放在線監測試點工作,江蘇率先實現電網碳排放實時分析等等。

    “碳中和”風口爆發,環保江湖誰是真龍頭?

    (資料來源網絡)

     

    可以預見,隨著碳達峰、碳中和目標任務的逐步落地實施,不只是北上廣蘇,也不只是電力行業,全國各地各行業都需要對碳排放進行監測,從而帶動碳排放監測行業的市場需求?;蛟S,在未來幾年,全國監測碳排放的設備會像紅綠燈、攝像頭一樣普及!

     

    目前,A股環保上市公司中主要從事環境監測系統的主要有聚光科技、先河環保(300138.sz)、雪迪龍幾家,近期這幾家公司的股價漲幅也是比較大的。

    “碳中和”風口爆發,環保江湖誰是真龍頭?

    聚光科技,主營業務為研發、生產、銷售環境監測、工程過程分析和安全監測領域的儀器儀表,包括環境監測系統及運維服務、工業過程分析系統、實驗室分析儀器、水利水務智能化系統等,公司率先搭建了“監測/檢測+大數據+云計算+咨詢+治理+運維”的一體化解決方案。

     

    先河環保,專注于環境監測領域,以大氣監測、水質監測、污染源監測技術以及區域環境整體解決方案,產品包括空氣質量監測、地表水監測、地下水監測、污染源監測等系統,近期該公司股價走出了4天暴漲超40%的強勢行情。

    “碳中和”風口爆發,環保江湖誰是真龍頭?

    (先河環保股價走勢截圖)

     

    雪迪龍,是一家專業從事環境監測、工程過程分析、智慧環保及相關服務的企業,定位為環境質量改善解決方案專家,主要向銷售監測設備、提供環保數據服務及環保綜合服務。

    據中研普華研究院數據,2019年中國環境監測市場規模為712億,到2025年市場規模將達到1146億元,年復合增速8%左右。

    垃圾焚燒也能替代能源

     

    環境保護、降低碳排放量實現碳中和的目標,從碳排放的過程來看,降低碳排放量可以采取能源替代、資源循環再生、節能增效等方式。

     

    能源替代方式,目前發展最快也是前景較為廣闊的是光伏發電、風電發電等方式替代傳統火電、煤電等化石燃料發電方式,汽車則采用鋰電池、儲能電池等新能源替代傳統燃油車動力源。實際上,從發電行業看,除光伏、風電、火電、煤電、水電等發電方式外,垃圾焚燒也能發電。

     

    根據國網新能源云官網統計,截至2021年2月26日,年初至今新納入目錄的可再生資源發電項目314個,裝機容量規模達2466.63MW,其中生物質能裝機規模178MW,占新增總裝機量的7.22%。

    “碳中和”風口爆發,環保江湖誰是真龍頭?

     

    (資料來源:廣發證券研報)

     

    其中,垃圾焚燒發電項目新增34個,裝機容量176.5MW,新增項目數量占生物質能項目的57.63%,新增裝機容量占生物質能裝機容量的99.16%,垃圾焚燒項目為主要的生物質能新增發電項目。

     

    從已經申報并公布的垃圾焚燒項目來看,截至2021年1月26日垃圾焚燒項目累計裝機量已達5960MW。

     

    上市公司方面,A股涉及垃圾焚燒的上市公司較多,其中主要的是偉明環保(603568.sh)、瀚藍環境、旺能環境、高能環境等。截至目前,偉明環保和瀚藍環境的市值都在200億以上,高能環境也在100億以上。

    “碳中和”風口爆發,環保江湖誰是真龍頭?

    從總體營收來看,瀚藍環境的營收規模是最大的,達到60億以上,其次是高能環境2019年營收在50億以上。

     

    瀚藍環境是一家主要從事固廢處理、燃氣及新能源、供水及排水業務的公司,其中固廢處理業務包括前端垃圾分類、垃圾清掃、垃圾收轉運,中端垃圾填埋、生活垃圾焚燒發電、污泥干化處理、餐廚垃圾處理,末端滲濾液處理、飛灰處理,涉及垃圾處理全產業鏈,2019年公司固廢處理業務收入26.5億。

     

    高能環境前身是中科院高能物理研究所,是國內最早專門從事固廢污染防治技術研究、成果轉化和提供系統解決方案的企業,目前形成了以環境修復、危廢處理處置、生活垃圾處理、一般工業固廢處理幾大核心業務板塊,從研發投入來看,公司也是主要垃圾焚燒上市公司中研發投入較高的企業。但相比研發投入占比相當旺能環境,高能環境的利潤率偏低。

     

    旺能環境主要通過BOT、BOO、PPP等模式承接全國各地生活垃圾焚燒發電、餐廚垃圾處理、污泥處理處置及其他固廢處理,是國內主要垃圾焚燒發電項目龍頭之一。

     

    偉明環保是這幾家中市值最大的,它是城市生活垃圾焚燒發電的龍頭,主要業務覆蓋垃圾焚燒發電全產業鏈,通過在全國各地投資、建設、運營生活垃圾焚燒廠,并在焚燒廠附近建設運營餐廚垃圾處理、污泥處理、農林廢棄物處理和工業固廢處理項目,目前公司業務涉及固廢、工程裝備、水務、智慧環衛和危廢五大板塊業務。

    “碳中和”風口爆發,環保江湖誰是真龍頭?

    (偉明環保股價走勢截圖)

    對比A股這幾家垃圾焚燒上市公司,高能環境因為有中科院物理研究所的背景,一直保持了相對較高的研發投入,但利潤率不高,瀚藍環境涉及業務范圍較廣規模最大,偉明環保更專注于垃圾焚燒發電領域,利潤率最高但研發投入較低。

     

    當然,垃圾焚燒發電作為替代化石能源發電的一種補充方式,在燃燒的過程中防止其產生二次污染、碳排放,也是需要被考慮到的地方。

    城市環衛少不了

    提起環衛可能大家更容易想到的是掃大街的,但不可否認這些掃大街的確實為城市的環境保護做出了重要貢獻。

    環衛實際上應該屬于環保產業鏈的上游階段,主要作用在于垃圾清掃、垃圾集中,之后才是將這些集中起來的垃圾運輸至中轉站、處理站,再進行焚燒或者處理。

    因此,隨著碳中和目標的確立,國家對城市環境保護提出更高要求,從而也帶動城市環衛及環衛裝布備的需求。環衛工作人員在未來隨著技術的進步可能不需要太多,但環衛裝備的需求將傾向于智能化、新能源化,目前主要一線城市的道路清潔車、垃圾搬運車基本已電動化。

     

    根據交強險數據,今年1月,環衛裝備上險量8482輛,同比增長15%,其中純電動環衛裝備上險量284輛,同比增長120%,電動化滲透率為3.3%。

    “碳中和”風口爆發,環保江湖誰是真龍頭?

    隨著新能源環衛裝備滲透率的不斷提升,以及碳中和目標下城市傳統燃油環衛裝備的更換需求,未來公共環保領域對新能源環保裝備的需求可能加速。

     

    上市公司方面,A股主要環衛裝備企業有盈峰環境(000967.sz)、龍馬環衛兩家。目前,盈峰在傳統燃油環衛車領域市占率第一,純電動環衛車領域市占率第二,龍馬環衛在純電動環衛車領域市占率第七。

    “碳中和”風口爆發,環保江湖誰是真龍頭?

    盈峰環境是國內環衛裝備龍頭,2019年公司環衛裝備業務國內行業銷售額第一,環衛服務業務新增年化環衛服務合同國內市場第四。公司智能環衛裝備產品型號超過400多款,覆蓋5G環衛機器人、無人駕駛環衛車、智能小型環衛機器人、垃圾轉運設備等。

    “碳中和”風口爆發,環保江湖誰是真龍頭?

    龍馬環衛是國內環衛裝備、環衛服務主要供應商,主要產品包括環衛清潔裝備、垃圾收轉裝備等,總共388款車型,其中新能源產品52款、清潔能源產品25款。

     

    總的來說,由于碳中和、碳達標目標的提出并確立具體實現時間點,伴隨著各地對供給側高耗能行業的限制,也將環保產業的地位提到了新的高度。相對來說,目前國內環保產業鏈已經基本完善,但對二氧化碳等溫室氣體的監測仍然缺乏。

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