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    稀土大幅漲價,行業迎來大變局,重點挖掘6大上游公司

    時間:2021/03/04 編輯:景哥觀世界 關鍵字: 稀土 盛和資源 包鋼股份

    近期,大宗商品的暴漲成為資本市場的絕對焦點。不斷上漲的原油、有色金屬、化工原材料、紙漿等,每天都在沖擊人們眼球。

     

    由于大宗商品集體大漲,市場對加息預期已經抬頭。雖然最近幾個月大概率不會加息,但央行在公開市場上不斷對貨幣凈回籠卻是不爭的事實。

     

    中國是世界上最主要的大宗商品進口國,無論是原油還是鐵礦石,抑或大豆等農產品,都高度依賴進口。

     

    大宗商品的上漲,無疑會抬高國內的通脹率,提升各行業的成本,這顯然不是好事。

     

    消息驅動,稀土股票漲停

     

    那么,中國有沒有在國際上大量出口的資源呢?答案是有,最典型的代表就是稀土。

     

    開采稀土,非常污染環境,所以發達國家開采量很少。就這樣,中國靠著全球30%幾的稀土儲量,供應著全球60%以上的稀土。

    大幅漲價!稀土曾被長期賤賣,如今迎來大變局

     

    但就這樣,中國還沒有稀土的定價權,長期以來稀土都是被賤賣。

     

    這種情況持續了很長時間,也引起了國家的重視。今年1月15日,工信部起草了《稀土管理條例(征求意見稿)》,目的就是為了規范稀土生產經營秩序,推動稀土行業高質量發展。

     

    3月1日上午,工信部領導在發布會上說:

     

    有些國家指責我們限制稀土出口,但實際上他們買到的稀土大部分都是由中國出口。但是有一個現象值得我們關注,我們現在稀土沒賣出‘稀’的價格,賣出了‘土’的價格,這是惡性競爭,競相壓價,使得這種寶貴的資源浪費掉。

     

    此新聞一出,立馬引來稀土股股價異動,當天港股的中國稀土盤中一度大漲超過25%。

     

    A股方面,當天北方稀土漲停,五礦稀土逼近漲停。

     

    國家層面對于稀土越來越重視,無疑是稀土股票走強的催化劑。

     

    稀土行業與龍頭企業

     

    稀土有多么重要,筆者之前的文章也多次提及過,這里不妨再說一次。

     

    作為戰略性稀缺資源,稀土被廣泛應用于通信、石化、機械、冶金等領域,因此稀土有著“工業維生素”之稱。

     

    尤其是在軍事裝備上,像導彈、飛機等高精尖武器,稀土憑借優秀的光電磁特性,是不可或缺的原材料。

     

    在大宗商品價格普遍上漲的大背景下,外國賣給我們石油、鐵礦石越來越貴,我們的稀土一直賣白菜價,這豈不是虧大了?

     

    綜合以上因素,稀土的價格,有著強烈的上漲預期。

     

    在這種情況下,稀土股票的投資價值有多大呢?

     

    要了解稀土公司,首先要熟悉稀土的產業鏈。

     

    稀土產業鏈的上中下游分別為原礦采選、冶煉分離、加工應用。

     

    資源是漲價會讓上游企業業績提振,所以稀土板塊的大牛股歷來都是上游公司。

     

    稀土上游的上市公司主要有北方稀土、五礦稀土、廣晟有色、廈門鎢業、包鋼股份、盛和資源等。

     

    其中盛和資源是前段時間的大牛股,從今年1月初到2月下旬股價上漲200%!

    大幅漲價!稀土曾被長期賤賣,如今迎來大變局

     

    在多年前,中國的稀土行業集中度非常低,這就導致了企業之間惡性競爭,比誰稀土賣的便宜。這對國家利益而言,是重大的損失。

     

    早年間,南北車也大打價格戰,后來通過國家的力量合并成中國中車。這樣在高鐵出海之后,中國就更好地掌握了議價權。

     

    稀土行業后來經過整頓和規范之后,形成了“六大稀土集團”,分別是中國五礦、中鋁公司、北方稀土、廈門鎢業、南方稀土、廣東稀土。

    大幅漲價!稀土曾被長期賤賣,如今迎來大變局

     

    這里面最著名的是北方稀土(600111.SH),它是國內最大的輕稀土公司,國內稀土行業的龍頭企業,主要礦區在包鋼集團旗下的白云鄂博礦。

     

    北方稀土原名是大名鼎鼎的包鋼稀土,它在十年前是股市上極為耀眼的明星股。2009-2012年,包鋼稀土股價翻了20多倍。

     

    近期北方稀土漲勢明顯,不過在3月1日股價漲停當晚,北方稀土發布公告稱,公司收到收到嘉鑫有限公司發來的減持進展函,嘉鑫公司按照股份減持計劃已累計減持1800萬股,累計減持數量達到其計劃減持數量的半數。

     

    從北方稀土前十大股東表可以看出,嘉鑫公司是北方稀土第三大股東。發布的這個減持過半的公告,暗含的潛臺詞其實是:未來能賣的股票已經不多了。

    大幅漲價!稀土曾被長期賤賣,如今迎來大變局

     

    3月2日,北方稀土在盤中一度沖高近8%,但收盤還是下跌超過2%,高位追漲的投資者被狠狠套牢。

     

    自2020年12月中旬以來,北方稀土股價在兩個多月內實現了翻倍,如今高位跳水,需要注意風險。

    大幅漲價!稀土曾被長期賤賣,如今迎來大變局

     

    港股的中國稀土,別被名字忽悠了

     

    北方稀土之外,另外一家比較值得說的公司是港股的中國稀土(00769.HK)。

     

    這家公司別看名字非常高大上,其實就是用來唬人的。

     

    中國稀土根本不是什么國企,而是地地道道的民企。中國稀土原名叫宜興新威,是南方的一家稀土及耐火材料生產企業。

     

    早在1999年,這家公司就在香港上市,實控人名叫蔣泉龍,江蘇宜興人。

     

    中國稀土的名聲大噪,還要歸功于蔣泉龍的兒子。

     

    2019年9月19日,網上曝出一張41.82萬元天價餐飲消費賬單。

     

    在上海西郊5號餐廳,7男1女共消費41.82萬元,菜品有鮑魚、野生響螺、鱷魚尾等。

    大幅漲價!稀土曾被長期賤賣,如今迎來大變局

     

    這8人中的一人,就是蔣泉龍之子蔣鑫,他是一名活躍在電競圈的富二代,人稱“蛇哥”。

     

    兒子花錢如流水,但老爸的中國稀土業績卻連年虧損,目前股價還不到1港元,已經是標準的仙股。

     

    結束語

     

    稀土公司的股價長期走勢,還是要看稀土價格能否長期上漲。

     

    3月2日,南方稀土公布的掛牌價,與上周均價相比,漲幅較大。

     

    比如,氧化鋱報價970-980萬元/噸,均價上調90萬元/噸;氧化鏑300-305萬元/噸,均價上調51.5萬元/噸;氧化鈥103-105萬元/噸,均價上調15萬元/噸;氧化鉺19-19.5萬元/噸,均價上調0.5萬元/噸。

     

    從短期看,稀土類公司的漲幅普遍比較大。但長期來看,稀土行業由于行業集中度提高,再加上新能源汽車、消費電子等爆發力極強的行業對稀土需求的不斷增長,稀土行業增長的確定性還是很強的。

     

    中國作為全球稀土產業鏈最重要的國家,不斷增強在稀土行業話語權,也將長期利好稀土類上市公司。

     

    真的希望中國寶貴的稀土資源,不要再被賤賣了!

    再次詳細分析稀土上游6大集團龍頭公司:

    中國六大稀土集團:

     

    中鋁公司、北方稀土、廈門鎢業、中國五礦、廣東稀土、南方稀土。

     

    中國稀土資源占全球資源量的37%,但是供應了全球89-90的稀土需求,因為海外的稀土礦需要運到國內加工然后再出口。

    稀土賣出土的價格,稀土龍頭股有哪些

     

    1、稀土上游

     

    北方稀土是國內最大的輕稀土企業,礦產資源來自于包鋼集團。

     

    包鋼集團在2014-2015年重新規劃稀土產業鏈,資源端給了包鋼股份,加工端給北方稀土。

     

    盛和資源不屬于六大集團,在美國擁有中國之外最大的稀土礦山隸屬于中國地質科學院。

     

    二、稀土龍頭股

     

    1、北方稀土:市值865億

     

    全球最大的稀土產品供應商和最大的稀土企業集團。

     

    2、包鋼股份:市值615億

     

    稀土儲存量居世界第一,鋼鐵生產龍頭。

    稀土賣出土的價格,稀土龍頭股有哪些

     

    3、中國鋁業:市值578億

     

    母公司中鋁公司;中國第一,全球第二氧化鋁生產商。

     

    4、江西銅業,市值557億

     

    國內儲量第二大的稀土企業;也是中國擁有最多銅資源、最大陰極銅生產商。

     

    5、盛和資源,市值396億

     

    在美國擁有中國之外最大的稀土礦山,產品全部由公司銷售到國內處理。

     

    6、廈門鎢業,市值312億

     

    國家六大稀土集團之一,完成了對福建省的稀土資源整合;也是國內最大的仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉生產商和出口商。

    稀土賣出土的價格,稀土龍頭股有哪些

     

    7、五礦稀土,市值218億

     

    中國五礦唯一稀土上市平臺,國內規模最大稀土分離企業。

     

    8、廣晟有色,市值142億

     

    廣東稀土唯一上市平臺,廣東省唯一合法稀土采礦人。

     

    中國六大稀土集團就是稀土第一龍頭企業。

     

    全球范圍稀土需求主要來自傳統汽車(38%)、新能源汽車(12%)、風電(10%)和變頻空調(8.4%)。

     

    稀土精礦漲價,產業鏈庫存較低,需求增加,物以稀為貴。

    稀土賣出土的價格,稀土龍頭股有哪些

     

    靈活定投提醒:股市有風險投資需謹慎!

     

    稀土作為有色板塊也是周期性股票,漲幅大波動大,日內振幅也大,好的股票也要一個好的買點和賣點。

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