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    三維工程6.16億元收購諾奧化工,標的方為國內最大的正丙醇生產

    時間:2021/02/28 編輯:景哥觀世界 關鍵字: 三維工程 正丙醇

    本報記者 王僖

    6月29日晚,三維工程公告了調整后的收購諾奧化工的重組報告書(草案),由于標的交易對方有25名股東退出本次交易,調整后,公司擬以發行股份及支付現金方式購買李建波等172名重組交易對方持有的諾奧化工72.53%股份,交易總對價為6.16億元。其中以發行股份方式購買標的公司合計36.26%的股份,以現金方式購買標的公司合計36.26%的股份。發行價格調整為3.8元/股。此次交易未設置業績承諾與補償安排,交易對方未進行業績承諾。

    同時,公司擬向控股股東人和投資、戰略投資者盈科嘉仁非公開發行股份募集配套資金不超3.08億元,用于支付本次收購中的現金對價,相應調整募集配套資金股份發行價格為3.46元/股。其中,人和投資認購1億元,盈科嘉仁認購2.08億元。

    此前,三維工程已現金收購諾奧化工17.37%股份,截至5月13日,該交易已完成相關過戶手續,三維工程已成為諾奧化工第一大股東。本次重組實施完畢后,上市公司將持有諾奧化工89.89%股份。

    本次交易前,作為一家專業技術服務及催化劑供應商,三維工程多年來致力于為石油石化行業客戶提供工程咨詢、工程設計、工程總承包等一體化工程技術服務和催化劑產品。本次交易標的公司諾奧化工系國內最大的正丙醇生產企業、國內規模領先的正戊醇生產企業和丁辛醇殘液回收企業。公司生產的正丙醇、異丙醇、丙醛、戊醛、戊醇、丁醇等產品廣泛應用于醫藥、涂料、食品、農業、紡織業、建筑業、造紙工業、電子設備等下游行業,具有較強的市場競爭力,未來發展前景良好。

    本次交易完成后,諾奧化工將成為上市公司控股子公司。公司方面表示,通過本次交易,上市公司將進一步拓展在石油石化行業的業務布局,擴大上市公司業務規模,提高上市公司的資產質量和盈利能力,增強持續經營能力,進一步提升上市公司在石油石化行業的領先地位和綜合競爭力。

    根據標的公司經審計的財務數據,諾奧化工2018年度和2019年度實現營業收入分別為12.06億元和13.46億元,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8104.88萬元和1.55億元,具有較強的盈利能力。通過本次收購優質資產,也將為上市公司注入新的利潤增長點,上市公司的資產質量、盈利能力將得到有效提升,抗風險能力和持續經營能力將進一步增強。

    (編輯 田冬)

    本文源自證券日報網

    三維工程:打造“國際化、雙主業”特色能源科技公司

    近年來,三維工程堅持內生式增長和外延式擴張并舉,擁抱資本市場,向著“國際化、雙主業特色能源科技公司”的目標闊步向前。在9月6號舉行的臨淄區“企業家節”成立暨優秀企業家表揚獎勵大會上,公司董事長曲思秋榮獲“臨淄區優秀企業家”殊榮。

    三維工程:打造“國際化、雙主業”特色能源科技公司

    三維工程:打造“國際化、雙主業”特色能源科技公司

    山東三維石化工程股份有限公司是一家集能源行業技術研發、設計、建設、生產與銷售于一體的上市公司,具備為石油化工、煤化工行業提供完美工程解決方案的能力,成立50多年來,先后完成設計/總承包項目幾千項,為全國客戶完成常減壓、催化、焦化、加氫、硫磺回收等各類煉油化工裝置450多套。

     

    三維工程:打造“國際化、雙主業”特色能源科技公司

    山東三維石化工程股份有限公司黨委書記、董事長 曲思秋:

    三維作為一個做工程設計的單位,將來可以為我們區里的新型動能轉換,和新上的項目當好參謀。朱書記在會中也說了,要請一些專家,要聘顧問,我們三維有這方面的人才,可以為區里的企業發展做出我們應有的貢獻。

    三維工程:打造“國際化、雙主業”特色能源科技公司

    三維工程:打造“國際化、雙主業”特色能源科技公司

    下一步,三維工程將加大人才引進力度,通過技術創新提高核心競爭力,進一步完善企業上下游產業鏈,實現科技板塊+工程板塊+實業板塊相互支撐、同步發展。

    山東三維石化工程股份有限公司黨委書記、董事長 曲思秋:

    下一步,我們通過高端催化劑項目的建設,爭取年底投用,我們這次諾奧公司的并購,現在我們已經報到證監會,正在審理當中。最終我們將把三維打造成一個擁有自主知識產權,具有較強競爭力的,上下游協調發展的,產業鏈完善的一個高科技上市公司。

    編輯:周悅

    三維工程“雙方案”8.48億元收購諾奧化工 盈科資本參與戰略投資

    三維工程“雙方案”8.48億元收購諾奧化工  盈科資本參與戰略投資

    《電鰻快報》文/李萬鈞

    4月30日,五一節前的最后一個交易日,三維工程(002469)的股價趁著并購諾奧化工的利好,以5.1元的價格開盤,但未能維持強勢,還是走出一根大陰線。

    不過,《電鰻快報》注意到,本次三維工程不但并購了一塊盈利良好的資產,還通過鎖價定增引入了深耕淄博本地的戰略投資人。諾奧化工2019年凈利潤1.57億元,股東人數281名,三維工程本次收購該公司99.80%的股權,采用了并行的“現金+重組雙方案”:支付現金14761.91萬元購買83名股東持有的諾奧化工17.37%股權,發行股份及支付現金方式購買197名股東所持有的諾奧化工82.43%股份,支付的交易總對價70068.53萬元,現金和股份各占50%。

    重組并購諾奧化工82.43%股份并配套融資

    根據交易預案,三維工程擬以發行股份及支付現金方式購買李建波等197名交易對方持有的諾奧化工82.43%股份,諾奧化工100%股份的初步作價為85000萬元,諾奧化工82.43%股份的交易總對價為70068.53萬元。其中,發行股份、支付現金支付的對價均為35034.26萬元,各占50%。

    定向募集配套資金3.5億元。三維工程擬向控股股東人和投資、戰略投資者盈科嘉仁非公開發行股份募集配套資金,本次擬募集配套資金總額不超過35034.26萬元,募集配套資金擬發行的股份數量不超過本次發行前公司總股本的30%。其中,人和投資認購10000萬元,盈科嘉仁認購25034.26萬元。募集配套資金扣除中介機構費用及其他相關費用后,用于支付本次發行股份及支付現金購買資產的現金對價。

    配套融資,鎖價發行,鎖定期十八個月。三維工程本次配套融資的股份發行定價基準日為上市公司第四屆董事會2020年第三次會議決議公告日,發行價格為3.56元/股,不低于定價基準日前20個交易日交易均價的80%。照此計算,發行股份數量為9841.0852萬股,其中,人和投資認購數量為2808.9887萬股,盈科嘉仁認購數量為7032.0965萬股。

    實控人股份被稀釋,但未發生變更。本次交易前,曲思秋通過人和投資持股23.10%、直接持股2.96%,合計控制三維工程26.06%的股份,為實際控制人。本次交易完成后,考慮募集配套資金的情況下,本次交易完成后,曲思秋通過人和投資及直接持有方式將合計控制上市公司23.03%股份,仍為上市公司實際控制人。

    支付現金收購諾奧化工17.37%股份

    2020年4月29日,三維工程與靳鈺釗等83名交易對方簽署了《支付現金購買資產協議》,擬以支付現金方式購買靳鈺釗等83名交易對方合計持有的諾奧化工17.37%的股份,按照諾奧化工100%股份作價85000萬元計算,其交易對價為14761.91萬元。

    至此,上述支付現金購買資產交易與本次重組實施完畢后,三維工程將持有諾奧化工99.8%股權,支付的總對價合計8.48億元。

    目前,諾奧化工共有281名自然人股東,股權結構較為分散,不存在控股股東、不存在實際控制人。

    三維工程是一家專業技術服務及催化劑供應商,為石油石化行業客戶提供工程咨詢、工程設計、工程總承包等一體化工程技術服務和催化劑產品。諾奧化工是國內最大的正丙醇生產企業、國內規模領先的正戊醇生產企業和丁辛醇殘液回收企業。三維工程并購諾奧化工之后,將正式進入石油石化生產領域,進一步拓展公司在石油石化行業的業務布局。

    諾奧化工的經營穩健,2019年實現營業收入13.46億元,實現凈利潤1.57億元。

    三維工程“雙方案”8.48億元收購諾奧化工  盈科資本參與戰略投資

    引入戰投 搭線淄博市產業及資本力量

    通過參與本次三維工程配套融資,淄博盈科嘉仁股權投資基金合伙企業(有限合伙)(簡稱“盈科嘉仁”)作為戰略投資者入股三維工程。而盈科嘉仁的執行事務合伙人盈科創新資產管理有限公司(簡稱“盈科資本”)、操盤人錢明飛,以及多個成功案例,與淄博政府合作設立的母基金、淄博本地優質項目等,均為三維工程騰飛做了背書。

    《電鰻快報》注意到,盈科嘉仁是為本次增發入股三維工程于4月20日剛剛新設立的,執行事務合伙人盈科資本實力雄厚,該公司控股股東、實控人錢明飛具有二十余年投資行業經驗,被淄博市政府受聘為淄博市政府經濟發展顧問。

    同時,盈科資本的股東更加彰顯出錢明飛籠絡的一眾資本資源?!短煅鄄椤窋祿@示,錢明飛持有盈科資本35.65%的股份,為第一大股東。其他股東包括淄博高新產業投資、上海浦銀安盛資產管理有限公司、杭州泰格醫藥科技股份有限公司(泰格醫藥,證券代碼:300347)等,分別是來自淄博本地及外地的投資、產業資源。

    三維工程“雙方案”8.48億元收購諾奧化工  盈科資本參與戰略投資

    披露的資料顯示,盈科資本專注于股權投資多年,業務主要聚集在包括醫藥化工、新材料、節能環保等產業鏈,旗下多只基金以戰略投資方式在相關產業的上下游形成布局。目前,盈科資本投資項目近200個,多家企業為細分行業龍頭,涉及在醫藥化工、新材料、節能環保等領域。

    盈科資本的產業資源和資本整合能力或為三維工程多看重。據悉,2019年9月,盈科資本與淄博市政府達成共同設立200億科創母基金的合作協議。2019年12月,淄博市政府、盈科資本舉辦“資本平臺雙招雙引”重點項目簽約儀式,引導泰格醫藥、派格醫藥、微細科技、金史密斯等一批重點高科技項目落地淄博,簽約項目投資規模達80億元。2020年4月,盈科資本與淄博市政府第二期資本平臺雙招雙引重點項目簽約儀式在淄博市舉行,引導億騰醫藥、綠瘦集團等一批重點項目落地淄博,簽約涉及總投資規模達30億元。

    三維工程并購諾奧化工、牽手盈科資本,在石化行業將打造出怎樣的新藍圖,《電鰻快報》將持續關注。

    三維工程利潤將增30倍:進口切斷國內缺口達35% 正丙醇價格必大漲

    作者:天道酬勤我午休

    碾壓糊樹脂沈陽化工的1PE暴力品種

    給大家科普一個新的品類:正丙醇 。

    正丙醇是一種用途比較廣泛的化工產品,目前被廣泛應用于涂料、油漆、膠黏劑、化妝品、塑料和殺菌劑等產品,也是食品添加劑、飼料添加劑、合成香料、清潔劑、防腐劑和剎車油等多個領域的重要原料。另外,正丙醇在醫藥中間體領域也有非常重要的用途,還被用于新能源汽車電解液。

    目前,中國正丙醇行業產能一直穩定在13.8萬噸左右,近3年年行業內沒有新的產能投產,而2019年中國正丙醇消費量已經增長至19.5萬噸,中國正丙醇產能規模遠遠無法滿足中國正丙醇的市場需求,大量需要進口。

    據數據顯示,2018年我國正丙醇累計進口7.58萬噸,以彌補國內市場空缺,對外依存度高達40%。其中主要來自美國(5.1W噸,占比30%),隨著正丙醇進口量的增加,給中國本土生產企業造成了非常大的發展壓力,同時,由于中國正丙醇價格在國內市場不具備競爭力,中國正丙醇出口規模一直非常小,出口市場難以打開更加大了中國正丙醇行業的發展難度。尤其在2015至2018年間,原產于美國的正丙醇大量對華出口,數量從2.8萬噸增長至5.1萬噸。據估算,2018年1至12月美國正丙醇對中國傾銷的幅度高達154.07%。

    供應方面

    三維工程利潤將增30倍:進口切斷國內缺口達35% 正丙醇價格必大漲

    正丙醇產能國內一直穩定在13.8W噸左右,其中主要是來自諾奧化工的10W噸。

    目前7.17日突然消息爆出,我國正在對美國進行正丙醇傾向審查。

    三維工程利潤將增30倍:進口切斷國內缺口達35% 正丙醇價格必大漲

    國內正丙醇將馬上受益,價格即將馬上上漲,其中受益程度最大的勢必是諾奧化工,諾奧化工是三維工程的控股子公司。

    正丙醇最近價格已經連續上漲,從4.14日到7.17日漲幅已經達到1.15W元。(這還是美國反傾銷之前)

    算算價格彈性。

    三維工程利潤將增30倍:進口切斷國內缺口達35% 正丙醇價格必大漲

    去年漲價前,正丙醇價格維持9000左右,相關公司凈利潤已經高達1.57億元。去年三維工程未并表利潤有0.77億元,三維工程今年業績不增長也有將近2.5億的業績,對應公司22億市值,僅僅不到10PE。

    正丙醇國內需求量2020年

    三維工程利潤將增30倍:進口切斷國內缺口達35% 正丙醇價格必大漲

    高達20.5W噸,產能僅僅13.5W噸,美國實行254.4%-267.4%意味著美國正丙醇價格高達3.5萬噸以上。美國進口的6W噸左右將不復存在,國內缺口高達35%。

    因為是技術壟斷,并不像糊樹脂是因為停工檢修+短期需求暴增,且目前并沒有新產能規劃,美國35%的進口價格將達到3.4W/噸以上,正丙醇價格勢必大漲,理論保守可能且長期高達3W元每噸以上,給三維工程(10W噸產能,國內產能占比),成本在7000元/噸左右,帶來2.3W噸的毛利,公司產能10W噸,帶來23億的毛利,疊加母公司利潤,帶來將近20億的凈利潤,僅僅1PE。(注:2019年三維工程凈利潤僅0.77億)

     

    三維工程:2020年凈利潤3.73億元 同比增長382.35%

    e公司訊,三維工程(002469)2月23日晚間發布業績快報,2020年營業收入為6.79億元,同比增長7.61%;凈利潤3.73億元,同比增長382.35%;基本每股收益0.72元。

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