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    7.8日早盤整理

    時間:2020/07/08 編輯:景哥觀世界 關鍵字:

    7.8日早盤整理:

    1、 業績披露(7.8日)

      振德醫療:防疫用品銷量大增 上半年凈利潤預增超9.25億元;

      魚躍醫療:上修業績預期 上半年凈利預增100%-110%;

      唐人神:上半年凈利潤預增789%-900%;

      盛弘股份:上半年預盈4100萬元–4600萬元 同比增長8-9倍;

      寶信軟件:上半年凈利預增56%到76%;

      匯川技術:上半年凈利潤預增70%至100%;

      信維通信:第二季度凈利潤預增86%至117%;

      興森科技:上半年凈利潤預增165%-173%;

      健帆生物:上半年凈利潤預增30%-50%;

      震安科技:上半年凈利潤預增85%-115%;

      安潔科技:上半年凈利潤預增130%至160%;

      大連重工:上半年凈利預增37%-105%;可進

      大東南:上半年預盈3800萬元-4500萬元 同比增長645%-783%;趨勢很好,啟動在即!

    2、又一個千億市值的主題:HNB(點燃不燃燒香煙)

    第一,國內煙民3.5億,世界煙民10億+,目前世界各國和煙草公司都是支持HNB的,都把當成傳統香煙的替代品,因為他更減害。實際上也可以給煙草公司更多利潤,給國家更高稅收。

    中國的HNB肯定是中煙專賣專斷的,但是中煙的產品可以賣到世界。

    相信中煙國內中期可以做到2億客戶,世界也可以做到1億客戶。 當初JUUL也壟斷,也被思摩爾國際(麥克韋爾) 斬于馬下,相信國產制造業的實力。

    第二,連設備采購都是受到管制的?;颈仨毢椭袩熡猩疃群献鞑趴梢詤⑴c經營。目前已經公告和中煙合作的僅有:勁嘉股份 華寶股份 華寶國際 億緯鋰能 (麥克韋爾) ,參與共同研發項目的集友股份、上海綠馨(順灝股份 東風股份 的合資公司)

    行業參與基本的約等于需要牌照, 富士康 立訊精密 等之前就想參與競爭,一沒技術,二沒關系。

    第三,行業的毛利和凈利潤非常高,看似非常沒門檻的煙標行業,毛利率高達45%,凈利率達到25%,(傳統包裝毛利僅為20%)大概率電子煙行業,毛利可以做到70%,凈利率達到50%。

    第四,行業并不是重資產,不需要過度研發,也不需要不斷替換產能,商業模式更好。

    第五,煙具6-10月替換一次,基本一個煙民起碼一年2套煙具。(前期中煙可能推廣贈送,買幾條煙彈送,或者IQOS煙具換)。薄片和香精基本為耗材。

    第六,業內認識都知道,勁嘉股份 是中煙的嫡系。勁嘉股份 自己的意思,整個中煙系,新型煙草方面全面戰略協作的就他們一家,薄片公司配合有技術儲備。整個中煙系最積極的是云南中煙(實力也是中煙體系內第一),未來云南中煙所有器具都是勁嘉股份來生產的,不排除以后煙彈代工。公司也會其他中煙系比如江蘇重慶有合作做樣品(大家可以自行電話給證券部) 目前也給中煙訂單。

    第七,關于香精。華寶國際 華寶股份 基本壟斷香精業務,已經給中煙提供訂單。

    第八,關于薄片。目前暫時沒任何訂單。不僅集友股份, 實際上華寶國際(華寶股份只做香精) 勁嘉股份未來都可能參與薄片制造工序。另外薄片需求極大,暫時不存在競爭。

    第九,關于億緯鋰能 麥克維爾,斯莫爾,他是目前上市公司唯一有最大產能和代工產品的,日本煙草的PLOOM就是他的產品,現在基本是世界第二大的HNB代工公司。另外他和中煙也有和密切的合作很久了。

    第十,產業鏈統一明確,包括看中煙的動向。今年下半年,最晚明年Q1,中煙就會大規模推出產品。

    第十一,商業模式更好,市場競爭更低,毛利凈利潤更高,市場空間沒差多少。電子代工行業出現了 富士康 立訊精密 聞泰科技 等,理論上電子煙行業總市值應該不小于。

    第十二,底部不需要按計算器,幾個公司都是低估低位大空間大想象,不需要詆毀,大家可以一起漲。參考 免稅。中煙HNB想象力空間遠大于免稅。但是市值都遠小于免稅,比如中國中免、王府井(SH600859)、百聯股份。

    五大預期差:

    1、HNB不是老電子煙,是新題材;

    2、HNB不是老煙草,是時尚潮品;

    3、HNB不是小行業,是千億賽道;

    4、HNB不是紅海,標的非常集中;

    5、HNB政策老是跳票,但最近有變化。

     

    薄片:集友股份

    香精:華寶股份、華寶國際

    煙具:勁嘉股份

    電子煙主要是HNB和霧化兩個賽道,近期四川中煙在成都開設加熱不燃燒產品線下體驗店,引起新型煙草廣泛關注,市場預期中煙新型煙草牌照有望落地;此外,全球最大的電子煙生產商思摩爾(原麥克韋爾)國際港股上市在即。

    這幾個票全部封板,且已經開始連續板。等機會進!

     

    3、大科技板

    藍英裝備,選個低開或大跌的時候進,可能復制誠邁科技的走勢?,F在剛剛翻倍。中國寶安,可以布局。

    4、防洪題材關注:錢江水利,龍泉股份、國統股份、新界泵業、安徽建工?!狙雌诘絹?,李總理調研地方汛期準備工作情況,中央防洪抗洪撥款已經到位】

    5、證券板塊 今天可能繼續調整,調整到縮量了,5日線附近,考慮進場,應該是在本周五,就考慮進去。

     

    6、數據中心 | 7月7日A股成交破1.7萬億元,續創5年新高。據媒體報道,阿里云方面表示,最近兩天已經接到多家券商的擴容需求,以解決券商APP數據延遲、交易卡頓等問題。

    點評:券商交易系統出現延時,行情刷新緩慢,一般是因為某個地區瞬間下單的并發量或者行情刷新請求量超過了該券商交易系統的設計容量。隨著移動互聯網的普及和5G大規模建設,對數據處理的需求呈爆發式增長。今年以來,政府部門多次要求加快數據中心等新型基礎設施建設進度,為大數據等新興產業發展提供支撐。數據港是國內少數同時服務于阿里巴巴、騰訊、百度三大互聯網公司的批發型數據中心服務商;奧飛數據從IDC零售業務進軍批發業務,與阿里、騰訊均有合作。

    7、PVC | 百川數據顯示,糊樹脂手套料市場7月7日繼續大漲13.5%,報15680元/噸,6月底至今累計漲幅達50%。主要由于國內6月檢修較為集中導致供應減少,以及受疫情推動PVC手套需求持續增加?!拘陆鞓I的大漲,或許是這個原因】

    點評:西南證券認為,2019年國內PVC糊樹脂產能約130萬噸,產量約90萬噸,主要下游27%用于手套、20%用于人造革、10%用于汽車內飾。目前下游手套制品企業訂單飽滿、維持較高生產負荷,部分企業三季度訂單已經排滿,受供需影響,PVC糊樹脂價格短期內有望持續上漲。國內PVC糊樹脂生產企業中,中泰化學具有9萬噸/年產能,三友化工具有8萬噸/年產能。

    8、造紙 | 據百川數據,7日國內多家紙廠上調廢黃板紙收購價,漲幅每噸50元左右,過去一個月累計漲約10%。中國已宣布從2021年起徹底禁止進口外廢,國廢需求日益看好。近期成品包裝紙價格普遍上漲,進一步助推國廢價格上漲。陰雨連綿的天氣也導致廢紙回收量緊張。

    點評:國盛證券嚴大林指出,2016年國內進口廢紙審批額度共計3821萬噸,2019年降至1075萬噸,2020年審批量預計繼續減半,2021年將為零。禁廢政策落地,利好已提前布局可替代原材料的企業。太陽紙業在老撾布局林漿紙一體化基地,2019年林地可供開采,帶來成本端改善;山鷹紙業是箱板紙行業龍頭,再生漿總產能有望在今年底達到150萬噸。

    9、激光光刻 | 據報道,近日,中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所張子旸研究員與國家納米中心劉前研究員合作,開發成功新型5nm超高精度激光光刻加工方法。該技術使用了研究團隊所開發的具有完全知識產權的激光直寫設備,打破了傳統激光直寫技術中受體材料為有機光刻膠的限制,可使用多種受體材料,極大地擴展了激光直寫的應用場景。

    點評:亞10nm的結構在集成電路、光子芯片、微納傳感、光電芯片、納米器件等技術領域有著巨大的應用需求,這對微納加工的效率和精度提出了許多新的挑戰。然而,長期以來激光直寫技術很難做到納米尺度的超高精度加工。此次中國研究團隊很好地解決了高效和高精度之間的固有矛盾,開發的新型微納加工技術在集成電路、光子芯片、微機電系統等眾多微納加工領域展現了廣闊的應用前景。清溢光電主要采用激光直寫法生產集成電路掩膜版,客戶包括中芯國際等。蘇大維格研發成功紫外激光直寫光刻關鍵技術、軟件和裝備,處于國際領先地位。公司在互動平臺表示,與中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所有項目合作。

    10、無鈷電池 | 據報道,美國能源部(DOE)阿貢國家實驗室(Argonne National Laboratory)近日發布消息稱,正在研發一種以錳為核心材料的電池技術,用以取代電池陰極中的鈷。該技術不僅可以用于電動汽車,還可以應用于風力和太陽能等可變能源。阿貢國家實驗室的研究人員已經研發出一種含錳陰極材料,與傳統的陰極材料相比,儲能能力可提高100%。該技術已經被授權給通用汽車在內的全球制造商,通用在其雪佛蘭Volt和Bolt車型中就采用了此種陰極材料?,F在,阿貢國家實驗室正在致力于改進現有技術,提高陰極材料中的錳含量。

    點評:如今,為新能源電動汽車提供動力的鋰離子電池在一定程度上依賴于鈷。但鈷價格昂貴,經常在政治經濟不穩定的地區開采,限制了電池成本的下降。錳,是地球上儲量最豐富的金屬之一,物美價廉,作為動力電池陰極的重要替代材料,具有非常大的應用前景。成本的大幅下降,將有力推動動力電池甚至整個新能源汽車產業的發展。湘潭電化是國內最大電解二氧化錳生產商,已成功研制出鋰離子電池用錳酸鋰專用電解二氧化錳新產品。公司定增募資投向年產2萬噸高性能錳酸鋰電池正極材料、年產2+3萬噸高純硫酸錳生產線建設項目。紅星發展現有電解二氧化錳產品可用于汽車動力電池、鋰電子二次電池。

    11、C-V2X主題

    關注2個票:高鴻股份和高新興,調整到5日線進去。這個后面重點說,今天沒時間了。

    附昨日漲停板整理:

    7.7日漲停板整理

     

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