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    輝瑞新冠特效藥(Paxlovid),國產原料藥供應商大全及個股深度分析

    時間:2022/01/03 作者:歌樂山的哥 關鍵字: 精華制藥 雅本化學 新冠特效藥 Paxlovid

    輝瑞新冠特效藥(Paxlovid),原料藥供應商大全及深度分析

    本質是利托那韋70%市占率的森萱醫藥大漲、從而帶動精華制藥大漲。精華制藥市值小78億,所以是可以帶動的。但北交所的票,資金流動性不高,進出不方便,所以龍虎榜都是幾百萬的倉位,而精華制藥的龍虎榜是幾千萬的倉位。參與性比精華制藥更高。

    所以說一定要買哪一個:按連板流程、超短流程,精華制藥首選。

    按價值投資邏輯,利托那韋的核心標的,森萱醫藥首選。

    雅本化學復牌后,預估是5-10倍股,現在才1.8倍。復牌后會有很好的上車機會。這三個票都很牛逼。

    以下的不知道,都是沒來得及考察,后續跟進

    ●輝瑞新冠疫苗口服藥的2個核心成分(一共4個,其中2個核心的)=雅本化學的卡龍酸酐(全供輝瑞)+森萱醫藥/精華制藥的利托那韋(70%市占率)

    ●業尖峰集團=卡龍酸酐的核心技術與雅本化學關系密切。同時擁有默沙東新冠口服藥的原料之一是尿苷,輝瑞新冠口服藥的原料之一卡龍酸酐。但是有沒有產量不知道。

    ●星湖科技=利托那韋的上游。國內最大的抗HIV病毒藥物利托那韋的原料藥生產企業。但是不是給森萱醫藥供貨,還不知道。

    ●西隴科學=酸酐,可能是卡龍酸酐的上游,但不知道,這個需要確定才可以進行,都有酸酐兩個字。

    ●圣泉集團=輝瑞口服藥的4個成分中的2個,但是沒有產量。

    ●山河藥輔=藥輔龍頭+復星二股東+有輝瑞合作但不一定是卡龍酸酐。

    ●廣生堂=自己研發的新冠口服藥(不是輝瑞的專利配方)+22年底上市+長期自選股。

    ●凱萊英+博騰股份=輝瑞口服藥供貨,上面的個股都是上游原料藥。

    輝瑞新冠特效藥(Paxlovid),原料藥供應商大全及深度分析

     

     

    輝瑞新冠特效藥(Paxlovid),原料藥供應商大全及深度分析

    2019年8月23日,中國證監會起草的《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》(簡稱《若干規定》)在官網上發布,開始向社會公開征求意見。

    《若干規定》明確上市公司如擬實施境內分拆上市,需滿足七項具體要求,涉及上市年限、盈利門檻、拆出資產規模等,保障上市公司留有足夠的業務和資產支持其獨立上市地位,加強對分拆上市行為的監管;

    其中第二條明確說到:扣除子公司的利潤。

    (二)上市公司最近 3 會計年度連續盈利,且最近 3個會計年度扣除按權益享有的擬分拆所屬子公司的凈利潤后,歸屬上市公司股東的凈利潤累計不低于 10 億元人民幣(凈利潤以扣除非經常性損益前后孰低值計算) 。

    輝瑞新冠特效藥(Paxlovid),原料藥供應商大全及深度分析

    所以:

    如果母公司是上市公司,子公司也是上市公司(而且是全資子公司)就各算各的利潤。

    如果子公司不是上市公司,交稅在母公司就使用合并報表,利潤是上市公司及其子公司利潤的總和。

    森萱制藥賣出利托那韋使得市值增加+股票上漲,母公司精華制藥獲得投資收益,森萱醫藥的利潤,歸屬森萱醫藥自己,即森萱醫藥增加的市值=利托那韋利潤*PE,利托那韋賣了多少錢都得算森萱醫藥的。那么母公司精華制藥為何也漲停?

    是因為精華制藥持有72.31%股份,只能算投資收益,不能算營收增加,即利托那韋的營收和利潤,都是森萱醫藥的。但是森萱醫藥的股價上漲,(這部分是投資收益而不是賣貨的利潤),將使得精華制藥獲得投資收益。

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