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    全國高值耗材集采靴子落地,百億冠脈支架市場將行業洗牌

    時間:2020/10/17 編輯:楊雪 關鍵字: 高值耗材集采 冠脈支架

    10月16日,國家組織高值醫用耗材聯合采購辦公室發布《國家組織冠脈支架集中帶量采購文件》,由天津市醫藥采購中心承擔聯合采購辦公室日常工作,向相關企業發起談判邀請。

     

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    文件的發布意味著全國高值耗材集采開始落地,高值耗材的全國帶量采購比想象中來得更快。

     

    此前,在藥品實施帶量采購之時,經歷了長達數年的吹風和準備,也先后頒布一致性評價等一系列政策,藥品帶量采購政策才最終落地。有的業內人士也據此認為,高值耗材的帶量采購也要經過前期的耗材統一編碼等準備工作,高值耗材的全國帶量采購不會短期來臨。然而,政策來得很快。在2019年-2020年間,各地的高值耗材集采如快速推進,蔚然成風,而從各地的試點到全國性的集采,也只用了一年時間。

     

    全國集采以國產化占比達到80%的冠脈支架開刀,首年意向采購總量為 1074722 個,給出的參考價2850元,將心臟支架價格從萬元級打到了千元級。此次全國性帶量采購方案的公布,為全國高值耗材集采給出了什么樣的樣本,將如何影響高值耗材行業。動脈網(微信號:vcbeat)進行了整理和分析。 

    全國冠脈支架進入千元級時代

     

    此次全國帶量采購方案的公示,解答了眾多關于全國帶量采購如何運行的問題。

     

    首先是高值耗材帶量采購“帶什么”,帶量采購品種的選擇。高值耗材不同于藥品,雖然高值耗材產品大同小異,但產品的創新之處往往就在于細微之處的改良,這導致了一種高值耗材品種的種類繁雜,為全國性的帶量采購提出了不小的難度。

     

    帶量采購的品種需要綜合考慮醫生偏好、產品風險、產品差異程度和市場供應風險等因素。全國性的高值耗材集采采購量巨大,對于這些因素的考量也更重要。

     

    本次帶量的冠脈支架,可以簡單分為裸金屬支架、藥物洗脫支架。但不同支架的載藥劑量、藥物釋放時間、制作工藝都有很大區別,它們也決定了不同支架的支撐力、血流分數、并發癥的發生率。以微創醫療為例,冠脈支架就分為火鳥(Firebird 冠脈雷帕霉素藥物支架系統)、火鷹(Firehawk 冠脈雷帕霉素靶向洗脫支架系統)、火鹮(Firesorb  生物可吸收雷帕霉素靶向洗脫冠脈支架系統)三大產品系列。

     

    此次選擇的冠脈支架。從國產化程度來看,國產占比已經達到了80%,冠脈支架的技術壁壘相對更低,但行業規模大?,F階段第二、三代的冠脈支架的占比高達99%,在冠脈支架領域,國產的主要供應商有四家,分別是微創醫療、樂普醫療、吉威醫療和賽諾醫療,競爭格局趨于穩定,市場集中度也在不斷提高,有以量換價的基礎。

     

    如何為眾多的高值耗材劃定賽道,既能為患者和醫生提供一定的選擇空間,同時也留給企業一定的競爭空間,耗材的分組的簡繁如何確定,在本次的公告中也給出了答案。

     

    此次國采的產品確定為冠狀動脈藥物洗脫支架系統,從材質上分為鈷鉻合金或鉑鉻合金,載藥種類為雷帕霉素及其衍生物。這個分組并不復雜,主要根據材質和載藥種類進行分類。從公布的首年采購量意向表中,也可以看到,需求量最大的產品是一般產品,功能性創新的支架需求量并不大。以可吸收支架為例,首年采購意向量只有8個。

     

    然后是在“量”的選擇和標準上,此前,在地方的帶量采購方式中,選定采購量的方式有三種,一種是按照市場份額;另一種是按照企業歷史用量和比例;第三種是市場真實用量。

     

    此次全國性帶量采購選擇的方式給出市場份額的方式,給出區域內年度使用份額百分比。帶量確認的方式由意向采購量按聯盟地區醫療機構報送的采購總需求確定,其中,首年意向采購總量為 1074722 個,由聯盟地區各醫療機構報送采購總需求的80%累加得出。 

     

    圖片1.png

    圖片2.png

                                                 

    從全國高值耗材集采首年意向數量來看,微創醫療意向采購量最大,旗下四個品種累計需求共約39萬個,占總量約達36%;樂普意向采購量第二,一個品種累計需求120560個,占總量約達11%;其他入圍的國內企業包括山東吉威、金瑞凱利、易生科技、蘇州桓晨、萬瑞飛鴻。

     

    而外資企業的梯隊中,波士頓科學6個品種需求量約12萬個;雅培6個品種需求量約11萬個;美敦力3個品種需求量約11萬。

     

    從評價標準來看,此前,業內的人士認為,全國性的高值耗材帶量采購將會借鑒藥品帶量采購和地方耗材帶量采購的方式,結合談判、競價和專家評估的方式,以保持臨床習慣。

     

    但從此次公布的方案中,我們可以發現,并無競價和專家評估談判模式,只有競價方式,也就意味著不會出現藥品談判中的“靈魂砍價”一幕。這意味著在高值耗材的帶量采購中,將是“價低者得”,青睞的是降價幅度大的產品。

     

    當出現價格相同時,集采方案中明確將依據兩大規則排名,一是2019 年銷售量大的產品優先(以各省份報送歷史采購數據為依據);二是獲得國家藥品監督管理局首次注冊證時間在前的企業優先(以國家藥品監督管理局首次批準日期為準)。

     

    前者主要考慮了產品的醫生認可度和市場占有率。而后者主要評價產品的創新度。在價格、市場認可度和創新度上,全國高值耗材集采核心的評價標準是價格。

     

    那么全國高值耗材偏好的“價”是多少?如何制定?可以發現,此次國采給出的價格2580元是江蘇藥物洗脫冠脈支架最低的談判價格,現在作為全國冠脈支架的帶量采購的參考價。對比各家企業在江蘇省冠脈支架帶量采購中給出的價格來看,這意味著不小的降價幅度。

     

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    以國產龍頭微創醫療為例,微創醫療在本次帶量采購中需求量最大,累計需求39萬個,而在江蘇省的帶量采購中,微創醫療普通產品火鳥支架報價為7500元,江蘇省的談判價格為3400元。這個價格離參考價2850,還有一定的降價空間。

     

    對于進口廠家來說,2850的參考價意味著價格降幅要達到80%甚至更高。從這個價格幅度也可以看出全國性集采對于擠出水分,降高值耗材虛高價格的決心。

     

    此前,冠脈支架市場中,其中國產支架約0.9萬元-1.1萬元,進口支架1.5-1.9萬元。全國性的高值耗材集采可能直接讓冠脈支架進入千元級時代。

     

    加強冠脈支架領域龍頭優勢,產業鏈迎來洗牌

     

    藥品的帶量采購重構了醫藥行業格局,在心臟支架領域,高值耗材的全國集采對于高值耗材行業來說,有著什么樣的影響。

     

    首先從冠脈支架市場來看,全國性的帶量采購將重塑整個冠脈支架市場格局。

     

    冠脈支架是心臟病器械市場的分支。冠脈支架是通過傳統的球囊擴張導管,把支架植入血管狹窄區,是經皮冠狀動脈介入治療(PCI)中常用的醫療器械,具有疏通動脈血管的作用。因創傷小、效果好, PCI 成為目前治療心血管狹窄的主要手段之一。

     

    冠脈支架是一個價值超百億的市場,2018年我國PCI心臟支架市場規模在142.94億元左右,增長率為10.49%。

     

    2018年中國大陸地區冠心病PCI數據顯示:2018年全年冠心病介入例數為915256例,2018年大陸地區冠心病患者平均植入支架數為1.46。由此可見,我國 PCI 的需求處于快速釋放中。

     

    此次帶量采購主要入選的企業是冠脈支架領域的龍頭,其中微創醫療首年意向量遠遠超過其他企業,約占采購量的36%。在帶量采購前的市場格局中,微創醫療也一直是冠脈支架領域的龍頭,占據最高的市場的份額,2018年,四家國產冠脈支架供應商的市場份額,微創醫療市場份額23.52%;樂普醫療21.02%;吉威醫療占比15.65%;賽諾醫療占比11.23%。

     

    在此次帶量采購中,賽諾醫療的產品全是不銹鋼材質,不符合采購條件,其他三家公司都符合條件的主力產品,均有參與集采的資格。

     

    雖然現在帶量采購的結果還未落定,但也可以預見此次帶量采購將利好國產龍頭,龍頭企業的占有率將進一步擴大,行業的集中度將進一步提升。

     

    放眼到整個心血管介入高值耗材行業來說,心臟支架的帶量采購也有著深遠的影響。帶量采購將影響整個高值耗材產業鏈,行業或將迎來重新洗牌。

     

    在醫療器械的產業鏈中,醫療器械的流通對于經銷商的依賴比起藥品來說更大,醫療器械流通領域的市場格局也較為散亂。帶量采購的執行將壓縮渠道利潤,促進產業升級和發展。從長期來看,帶量采購會提升國產高值耗材市場占比,擁有自主創新能力、業務多元化布局,或是單一產品具有高技術含量和高附加值,在差異化競爭中具有明顯的優勢的國產龍頭企業有望在行業集中度提升中受益。

     

    一位業內人士對動脈網表示: “在以往的模式中,在整個產業鏈條中,流通企業的話語權是大于生產企業的。坦白來講,整體毛利率在流通階段多一些,而帶量采購政策的長期執行,可以將利益鏈條更多地傳導到生產端。當然這個過程需要一定地時間。”

     

    對于帶量采購是否會影響行業的整體估值。也有醫療器械投資人表示,帶量采購雖然降低了終端市場的價格,但也為創新留下了空間。雖然,終端產品的價格在下降,但國產產品的份額可以有了很大的提升,從進口產品那里拿到更大的市場。從本質上看,只要產品有足夠的創新,企業依然有一定的議價空間,以量換價也是一種商業戰略。 

     

    集采常態化,未來模式如何運行

     

    此次高值耗材的全國集采和藥品相比一大區別是,藥品采購了許多品種,而高值耗材的采購僅僅涉及一種品種。未來,高值耗材的常態化模式可能與藥品的帶量采購常態化運行模式不同。

     

    在全國高值耗材統一帶量采購之前,也有多地進行了聯盟、省級、市級范圍內的帶量采購,參與的省市包括江蘇、安徽、山東、重慶、山西、山東、遼寧、甘肅、湖南、云南、海南等省市。從采購品種來看,省級層面的探索以高值耗材為主,而市級則以低值耗材為主。

     

    全國性的帶量采購和地方的帶量采購如何配合?

     

    此前,興業證券曾預測,在地方和中央的配合上,高值耗材的帶量采購,中央與地方權責逐步明晰,多數耗材集采仍將以地方為主,中央部門負責特殊類別品種集采。這個預測也較符合目前全國帶量采購的模式。

     

    未來,全國性的帶量采購或許還將涉及更多品種。從目前省市級聯盟的高值耗材采購品種來看,此前,已經涉及集采的高值耗材產品包括眼科人工晶體、血管介入高值耗材、骨科耗材。全國耗材集采的產品擴容也很大可能從這幾類產品入手。無論是人工晶體還是血管介入、骨科高值耗材,部分細分產品的國產化程度都較高,產品差異度不大,有帶量采購的基礎。

     

    在過去十年,我國醫療器械行業保持著高增長,背后的推動因素既包括人民生活水平提高,醫療健康需求提升,以及醫療器械技術水平的發展,但同時也離不開政策的規范和推動。經過了數十年的發展,醫療器械產業如今正處于產業進化階段,法規監管政策在不斷調整,從醫療支付端來看,帶量采購的推行正在重塑醫療器械的供應鏈和市場格局,激發創新活力,釋放創業成果,優化行業資源配置。未來,隨著帶量采購的常態化運行,高值耗材行業還將呈現更多良性變化,動脈網也將持續關注。

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