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    一個即將拉升啟動的5G細分龍頭--浙江眾成,進口替代,全國唯一

    時間:2020/06/21 編輯:景哥觀世界 關鍵字: 5G 浙江眾成 SEP 進口替代

    時間過得很快,2020年已經進入了6月份,中國的5G新基建建設一直在如火如荼的進行中。近幾天通過量價時空分析,發現5G板塊和新材料的一家浙江公司--浙江眾成包裝材料股份有限公司,股票簡稱:浙江眾成,股票代碼:002522,這票的量價時空已經走的非常好、特別的好。下面我們從8維度全面具體分析下這只股票。

    首先還是我常說的量、價、時、空這4個方面。

    該公司從2001年成立至今,已經有20年的時間了。2010年上市至今,整整10年了。但截至2020年6月18日,該公司的總市值不到65億!

    10年了,從上市之初的發行價30元/股,經過4次除權,向前除權后,截至今日(2020.6.18日),股價才7.17元。

    且經過近2年多時間的調整,該股票一直在箱體區間7.89--3.79之間橫盤(感覺這數字很特殊)!兩年時間了。

    敲重點:

    1、這期間一直沒除權送股喔!是不是股價太低了?大家去想!當前的動態市盈率也不是太高才84.29。

    2、近期MACD指標的日、周、月線金叉,kdj的月線已經金叉!上兩周,我分析出來的合肥城建,就是這樣的走勢,我果斷買入 ,盈利32%,第四天果斷出局,現在這票,如果沒錯,也應該要復制合肥城建的走勢。

    浙江眾成日線 macd 金叉

    浙江眾成日線 macd 金叉

    浙江眾成月線kdj 金叉圖

    浙江眾成月線kdj 金叉圖

    浙江眾成月線MACD金叉圖

    浙江眾成月線MACD金叉圖

    其他的就不上圖了,還有RSI W&R 等有用,常用的技術指標,就不一一分析了。

    從這個量價時空來說,該票就差一個熱點了。

    下面從8維度的另外4個維度:基本面、消息面、行業趨勢、當前熱點等繼續分析。

    基本面:

    從同花順F10來大概了解下該公司的財務狀況:

    浙江眾成基本財務概括

    浙江眾成基本財務概括

    主營業務情況:

    多層共擠聚烯烴熱收縮薄膜(簡稱POF熱收縮膜)產品的研發、生產和銷售!

    國內最早進入POF熱收縮膜領域的生產企業之一,如今也是國內該領域產能規模最大,市占率居全球第二位的企業,中國第一,僅次于美國希悅爾公司,行業地位領先!

    5G:

    2020年2月29日公告:眾立合成材料研發生產的光纖油膏用 SEP 是可用于光通訊纖維光纜保護油膏材料,是 5G通訊網絡的關鍵材料之一,已形成批量生產能力并已實現銷售,在多家國內外客戶光纖、光纜油膏上成功運用。后面重點介紹這個熱點!

    新材料:

    公司主營POF熱收縮膜產品的研發、生產和銷售,是全球最專業、生產規模最大的聚烯烴收縮膜制造商之一。公司POF熱收縮膜產品可細分為POF普通型膜、POF交聯膜、POF高性能膜3大類8個系列,近兩年類公司一直維持15條2.4米聚烯烴熱收縮膜生產線,年產能2.27萬噸,產能利用率已基本飽和。我國POF熱收縮膜生產制造行業的領軍企業!

    經營消息面:

    1、2019年凈利6416.17萬增長78.64% 銷售收入及銷量增長!

    2、 2020年第一季度凈利1926.25萬增長63.22% 采購原料成本降低!

    行業趨勢(優勢):

    5G和新材料是近些年國家重點發展行業,也是盈利增長最快的行業。行業前景非??春?。

    近期熱點:

    媒體報道:浙江眾成在5G大規模建設的前夜,實現上游核心材料突破海外壟斷,公司國內唯一量產!

    一線調研:實錘訂單!5G關鍵材料唯一突破海外壟斷,較進口價低30%

    具體為:

    1、公司“光纜油膏用SEP”產品通過專家組鑒定,正在申請國家級發明專利。SEP為5G光纖光纜上游核心材料,成功打破海外壟斷。2、調研獲悉,SEP實現國內唯一量產,且5G初期已小批量出貨。產品毛利率高達50%,進口替代率為90%,業績彈性大。

    3、5G毫米波建設加速下游光纖光纜需求井噴,預計是4G的16X以上,時點就在今年。

    4、市場高度關注的塑料貨幣相關項目“高性能功能性聚丙烯薄膜試制項目”仍在推進,我國具備塑料鈔票全面發行條件,公司唯一受益。

    其他方面(算是不好的一面):

    1、近幾天,該票底部放量,而且是放巨量。雖然大股東有減持,但減持數量不多。

    2、還差減持完畢,利空出盡,是不是利好?大家去想。

    多說說減持:該公司大股東陳大奎,從2019年12月18日發布的減持公告之日起算的3個交易日后的6個月內,分4次減持了2,789.56 萬股,還剩下35,370.00-2,789.56=747.44(萬股)。747.44*7.17*10000=53,591,448元(5.359千萬元),減持時間還剩最多5天時間。如果不繼續減持,那就是.......

    另外一個股東近期已經全額減持,不再贅述。

    說減持這么多,不是今天的重點,但減持猛于虎,大家都知道的。所以,該票的減持,利空已經釋放了75%--80%了吧。

    所以,期間媒體也大肆報道過大股東在10年間減持套現了18億,我不認同這個看法!經過查詢,2017年11月9日公告,截至本公告日,公司控股股東、實際控制人的一致行動人陳健先生已實施完成本次增持計劃,本次合計增持金額為14461.149655萬元(近1.45億),符合陳健先生在本次增持計劃中提出的擬增持金額不低于1億元且不超過1.5億元的要求。本次增持計劃實施完成后,陳健先生直接持有公司股份6339.0329萬股,占公司總股本的7%。

    3、公司近幾年現金流不夠充足,主要是公司在子公司眾立科技的研發投入很多。

    這一增一減,實際上沒那么多,又經過查詢,該公司近幾年在生產投入上追加了不少的硬件設施設備和廠房。

    浙江眾成投資建廠實際情況

    浙江眾成投資建廠實際情況

    這說明公司股東是一個實干家,拿錢做了實事的,也是公司規模在不斷擴大的資本結果。

    市場熱點:

    引用一則網絡報道:

    5G大規模建設前夜,我國光纖光纜核心材料突破了海外壟斷,并且拿到了多家廠商的訂單。日前,多家機構奔赴浙江眾成進行一線調研。

    “為了防潮,在制造光纖光纜的過程中,必須裹一層油膏??墒?,油膏的核心材料SEP-1卻一直被美國科騰、日本可樂麗所壟斷,我們只能進口。”浙江眾成的高管在調研中指出,“但是,今年發生了重大轉機!”

    調研核心實錄要點:

    ①光纖光纜核心材料SEP國內唯一實現進口替代,售價較海外低了30%,且已經拿到多家生產商的訂單。

    ②光纖光纜預計Q4將大規模啟動,以眾立科技SEP-1報價4萬/噸測算,總市場容量將達到32億元。

    ③突破中高端潤滑油材料技術門檻,潤滑油粘指劑產品5月底實現工業化。項目已經拿到實際訂單,在做最后的實驗。馬上會在大型的會議上宣傳SEP2的革命性發展。

    POF高端膜是公司主營產品,技術領先,是華為、蘋果的全球唯一供應商。今年毛利率逆勢提升,未來還有兩個重磅新品阻隔膜和高強度交叉膜。

    1、5G核心材料唯一實現進口替代,并拿到重要訂單

    ①唯一突破海外壟斷,售價較進口低了30%

    油膏是光纖光纜防潮的必備材料,5G通訊網絡的關鍵材料之一,而“光纖油膏用SEP”是油膏的核心材料。

    由于極高的技術壁壘,SEP市場一直被美國科騰、日本可樂麗等國際巨頭所壟斷。特別是美國科騰,占據了國內SEP市場大約60%以上的份額。最新調研顯示,目前,公司的SEP-1正式完全替代海外的產品,并且已經拿到多家生產商的訂單。

    公司在調研中指出,SEP-1的技術門檻非常之高,要想成功生產,必須克服兩道門檻:重金屬加氫和聚合物分子結構的設計。國內有企業在做這方面的研究,但是并未得到下游客戶的認可。因此,眾立科技成為國內唯一一家可以對標美國科騰和日本可樂麗的企業。不僅如此,售價相比于同類進口產品還要低30%以上。

    并且,SEP-1不需要等待下游客戶的認證,只要達到了行業標準,就可以開始供貨。公司表示目前已經實現量產,開始向油膏廠供貨。

    ②下游需求Q4大規模啟動,SEP帶來32億增量

    5G作為我國新基建重要的一環,在政府工作報告中出現了3次。它被視為數字經濟的重要引擎,在穩投資、促消費、助升級方面被寄予厚望。今年建設必將加快。

    目前5G在建的都是基站和設備,光纖光纜還是沿用4G時候的基礎,并沒有大規模投入。專業人士預計5G光纖光纜在今年4季度將大規模啟動。

    按照眾立4萬一噸的報價,對應32億元的市場容量。在正常建設期的用量為1萬噸,對應4億元一年的市場容量。

    屆時,浙江眾成作為國內唯一量產光纖光纜用油膏核心材料的公司,將充分受益這輪5G建設大潮。

    浙江眾成(一線調研):實錘訂單!5G關鍵材料唯一突破海外壟斷,較進口價低30%


    2、剛剛突破高端潤滑油材料領域,即將發布革命性產品

    我國高端潤滑油市場一直被美國科騰公司壟斷,關鍵就在于乙丙這一原材料。經過眾立科技公司多年研發“燒錢”后,成公研發出乙丙感性劑,即將搶占科騰公司的中高端市場。

    公司的潤滑油粘指劑產品正式在今年5月底實現工業化,打入近4萬噸的中高端的乙丙感性劑的市場。相較于過去的乙丙產品,公司最新研發的產品還做到了于發動機共壽命、高寒地區調節的革命性性能。調研獲悉,項目已經拿到實際訂單,在做最后的實驗。公司馬上會在大型的會議上宣傳SEP2的革命性發展。預計這個產品在明年將會有大幅的增長。

    3、高端POF膜華為、蘋果唯一供貨,還有兩個重磅新品

    浙江眾成以POF膜起家,下游主要包括食品、日用品、文具、電子產品等的外包裝。客戶包括康師傅、華為、蘋果等國際大企業,甚至還是華為、蘋果的全球唯一供應商。同類產品的定價會比同行高出20%,并且常年保持滿產滿銷狀態,憑借的就是公司優秀的產品質量。

    公司下游的需求變動不會很大,但是母公司19年的毛利率竟然提升了5個點。主要由于公司會主動引導下游客戶去使用更高端的產品。這塊業務在這4年間,從0成長到1個億的產值,提高了公司的毛利率。

    未來公司還將會在高端膜領域突破:

    ①阻隔膜:能夠延長生鮮食品的保質期,這也是目前在歐洲比較高端和附加值高的產品。預計下半年有樣品給客戶測試。阻隔膜目前在國內還沒有什么運用,但今后隨著冷鏈技術的發達,對生鮮食品的阻隔要求也會逐步起來,這塊業務的毛利率將接近100%。

    ②交叉的高強度膜:用于防水卷材等領域。這個產品的國內市場產值將近一個億,但是目前100%依賴美國的,公司逐漸實現突破?,F在每個月已經有500-600萬的訂單。

    4、重要子公司眾立科技今年就能扭虧為盈

    通過3個步驟,之前一直“拖后腿”的眾立科技將開始為浙江眾成貢獻利潤。

    第一步,目前已經實現了一期和二期滿產,使得人員工資成本、財務成本、折舊成本都大幅降低。目前公司每月單產超過7000噸,產銷平衡。實現了穩定的收入,并將在6月實現扭虧為盈。

    第二步,進入高端產品的研發和工業化以及中檔產品的放量。中檔產品包括SEBS、SIS以及鞋材產品(跟阿迪和耐克共同開發的高端產品)、還有市場上高端潤滑油粘指劑保護膜產品。預計會在9月份實現。

    第三步,把一線和兩條小線全部更換成高端產品,包括幾大類:潤滑油粘指劑、保護膜、液體橡膠、彈性熔噴料、感光材料等。

    浙江眾成(一線調研):實錘訂單!5G關鍵材料唯一突破海外壟斷,較進口價低30%

     

    時機已到,就看你的了!

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