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    【昨夜今晨】官宣!國企改革三年行動相關政策今年出臺

    時間:2020/06/15 編輯:鳴山機械 關鍵字: 昨夜今晨

    2020.6.15日早報導讀

    1、國企改革三年行動政策即將出臺 受益企業迎價值重估機會★★★★

    2、市場貨源緊張 國內稀土價格不斷攀升★★★★

    3、小米系將發布重磅產品 相關供應商有望從中受益★★★★

    4、工信部帶來大催化 5G+汽車分支被單獨點名★★★★

    5、核酸檢測需求旺盛 有望給相關企業帶來業績彈性★★★

    6、政府工作報告分工明確 兩大題材竟成意外焦點★★★

    7、歌爾TWS耳機出貨好于預期 行業蛋糕或繼續做大★★★

    8、美股重挫 道指暴跌7%創4月以來最大跌幅

     

     A  股 

     

    1、國企改革三年行動政策即將出臺受益企業迎價值重估機會★★★★★

    國務院發布關于落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見。其中,“實施國企改革三年行動”由國務院國資委牽頭,10月底前出臺相關政策;“基本完成剝離辦社會職能和解決歷史遺留問題”由國務院國資委牽頭,12月底前完成。

    這對于一個沉寂已久的主題而言,意味著多數標的仍然可能有大幅價值重估機會,后續資金可能將逐漸加碼,提前布局、充分挖掘將可能享受主題市場熱度不斷提升以及國企改革、國資重組帶來的個股基本面重構的戴維斯雙擊。

    公司方面,國投中魯(600962)主營濃縮果蔬汁(漿)的生產和銷售,公司控股股東為國家開發投資集團有限公司。云內動力(000903)實控人為昆明市人民政府國有資產監督管理委員會,公司生產的DEV系列車用柴油發動機采用國際先進技術,尾氣排放已達到國六法規排放標準。

     

    2、市場貨源緊張 國內稀土價格不斷攀升★★★

    國內稀土價格不斷攀升,最新數據顯示,鐠釹氧化物價格上調3000元/噸至28.75萬元/噸,為連續三日上調,較月初的報價已上漲6.09%;氧化釹價格上調5500元/噸至29.65萬元/噸,為連續三日上調,較月初的報價已上漲5.89%。金屬釹、鐠釹金屬分別較月初上漲3.85%、5.61%。

    機構認為,鐠釹市場報價上漲,主要原因是氧化物歷史供應缺口出現,廢料產能下降和部分原礦投料不足,使得市場貨源緊張。隨著復工復產,終端新能源汽車市場回暖,稀土下游永磁材料廠家備貨需求增多,加之國內稀土收儲計劃中中重稀土占年度產量比重較大,有望對中重稀土供需和價格形成較大影響,再考慮到目前緬甸封關仍然對國內的中重稀土進口供應產生緊縮影響,國內重稀土價格將維持高位。

    利好概念股:北方稀土(600111)、正海磁材(300224)、五礦稀土(000831)、橫店東磁(002056)、金力永磁(300748)等。

     3、小米系將發布重磅產品 相關供應商有望從中受益★★★★

    據媒體6月11日報道,華米將于6月15日舉辦AI創新大會,今天華米科技官微預熱,暗示將發布新一代可穿戴設備AI芯片。華米官方預熱海報稱:“黃山一號”只是牛刀小試,一鳴驚人應該是什么?

    “黃山1號”是華米科技于2018年9月17日發布的全球智能可穿戴領域第一顆人工智能芯片,已經在華米多款Amazfit品牌手表、手環中量產商用。根據細節來看,此次華米將要發布的可穿戴芯片將兼顧性能和功耗,將會發布比黃山一號更加勁爆的可穿戴芯片。

    利好概念股:北京君正(300223)、卓翼科技(002369)、歐菲光(002456)、長盈精密(300115)等。

     

    4、工信部帶來大催化 這個5G+汽車最火分支被單獨點名★★★★

    工信部裝備工業一司組織召開智能網聯汽車產業發展專題研討會,分析當前發展態勢和面臨的主要問題,并就智能網聯汽車技術標準規范、產品準入審查要求、道路測試和應用示范等進行了交流討論。部裝備中心、國汽智聯、汽車協會、汽車學會、中汽中心等有關行業機構和企業的代表參加了會議。

    騰訊預計,到2025年,單就中國的車聯網市場會達到2000億元。目前CV2X產業鏈進展符合預期,處于沖刺階段。對應的芯片和模組、車載OBU、路側RSU、基站、邊緣設備和云控平臺的相關公司率先受益。

    利好概念股:千方科技(002373)、銀江股份(300020)、中科創達(300496)、德賽西威(002920)等。

     

    5、核酸檢測需求旺盛 有望給相關企業帶來業績彈性★★★

    國家衛健委網站11日發布《關于發揮醫療機構哨點作用做好常態化疫情防控工作的通知》,涉及發熱門診、基層醫療機構、急救中心等類型的“哨點”。要求對于所有到發熱門診就診的患者,必須掃“健康碼”,并進行核酸檢測。各區縣每天應對鄉鎮衛生院留觀發熱患者進行核酸檢測,發熱患者要提供核酸檢測報告。

    隨著復工復產推進,檢測范圍進一步擴大,應檢盡檢人群需求旺盛。出口業務方面,根據最新政策,國內還未獲批但獲得海外認證的產品也可以出口,相關企業訂單需求將持續,有望給二季度甚至全年帶來業績彈性。

    利好概念股:邁克生物(300463)、迪安診斷(300244)、萬孚生物(300482)等。

     6、政府工作報告分工明確 兩大題材竟成意外焦點★★★

    中國政府網11日發布《國務院關于落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見》,意見提出年內持續推進發展創業投資和股權投資,增加創業擔保貸款,由發改委、財政部等按職責分工負責;年內持續推進深化新一輪全面創新改革試驗,由發改委、科技部牽頭。

    此外,《意見》還提出,12月底前完成在中西部地區增設自貿試驗區、綜合保稅區,增加服務業擴大開放綜合試點,由商務部、海關總署等按職責分工負責。有市場人士認為,自貿區溢出效應疊加“一帶一路”、“成渝城市群”等戰略的推進,西部地區或會成為今年地區行情的意外熱點。

    利好概念股:中迪投資(000609)、青松建化(600425)等。

     7、歌爾TWS耳機出貨好于預期 行業蛋糕或繼續做大★★★

    歌爾股份董事長姜濱在11日下午舉行的可轉債網上路演中表示,從目前看,二季度TWS耳機出貨略好于預期。

    相比傳統耳機,TWS耳機攜帶更加輕便,在蘋果AirPods的引領下迅速成為智能硬件市場的熱點。東吳證券王平陽指出,隨著安卓系及第三方TWS耳機逐步攻克雙耳傳輸、主動降噪、智能功能等技術難題,行業步入加速發展期。預計2020年TWS耳機出貨量將達2.3億副以上,相較于2019年手機出貨量13.7億部,TWS滲透率仍有充足的提升空間。

    利好股概念股:欣旺達(300207)、瀛通通訊(002861)等。

     8、美股重挫 道指暴跌7%創4月以來最大跌幅

    美股全線收跌,道指重挫1860點,跌幅達6.9%,納指收跌5.27%,標普500指數收跌5.89%。航空、科技板塊無一上漲,波音跌超16%,美光科技跌近7%。美、布原油期貨大幅收跌近8,創一個月來最大跌幅;COMEX 8月黃金期貨收漲1.1%,報1739.80美元/盎司。

     公司公告 

     

    【新股IPO方面】今日A股市場1只新股和1只可轉債申購:(1)新天綠能,申購代碼730956,發行價格3.18元/股,發行市盈率8.96倍,單賬戶申購上限4萬股。(2)歌爾轉2,申購代碼072241,債券代碼128112,正股:歌爾股份。

    【公司利好消息】

    長江電力:擬發行GDR并申請在倫敦證券交易所掛牌上市;滬電股份:擬籌劃股權激勵計劃;成都銀行、兗州煤業:擬增持股份;東華軟件:與“華為”簽署鯤鵬服務器授權合作協議;潔美科技:預計上半年凈利潤同比增140%-180%;華發股份:珠海全資子公司23.02億元本市拿地;誠邦股份:聯合簽下9440.93萬元項目合同;紅旗連鎖:擬2000萬元設海南全資子公司,3000萬元設蘭州合資公司;海利得:擬3.96億元投建年產47000噸高端壓延膜項目;振靜股份、華通醫藥:重組有條件過會,6月12日復牌;龍元建設:中標寧波象山2.98億元項目。

    【公司利空消息】

    圣邦股份:持股3.03%的股東世紀維盛擬清倉減持;加加食品:公司股票6月15日起被實行其他風險警示;*ST康得:控股股東“康得集團”被證監會立案調查;龍韻股份:持股3.3%股東許龍擬清倉;至純科技:持股0.84%股東“聯新投資”擬清倉;嘉澳環保:“利鴻亞洲”擬減持不超5.18%股權;*ST商城:股東擬減持不超過1%股份。

     

     市場資金動向

     

    北上資金昨日凈流入1.45億元。貴州茅臺凈賣出6.1億,恒瑞醫藥凈賣出2.6億。深股通方面,寧德時代凈買入4.8億,京東方A凈買入3.8億。牧原股份凈賣出3.7億,東方財富凈賣出2.3億。

                                

    【6月11日滬股通前十大活躍股】:中國平安、貴州茅臺、中國國旅、隆基股份、海螺水泥、招商銀行、恒瑞醫藥、三一重工、伊利股份、匯頂科技。

    【6月11日深股通前十大活躍股】:寧德時代、京東方A、格力電器、立訊精密、牧原股份、五糧液、東方財富、TCL科技、美的集團、東方雨虹。

    資金流居前行業板塊(6月11日)

     

    注:以上信息、數據來源市場公開消息,僅供參考!

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